Versorgungsstatus-Service
Wenn Sie einmal konkret erfahren möchten wie Ihr Einkommen in den verschiedensten Lebenslagen abgesichert ist, dann sollten Sie sich von uns einen Versorgungsstatus erstellen lassen.
Welche Leistungen erbringen wir für Sie?
Zunächst besprechen und erfassen wir Ihre Wünsche und Ziele im aktiven Arbeitsleben und im Rentenalter. Ebenfalls erfragen und erfassen wir die notwendigen Rahmendaten.
Wir holen die notwendigen Informationen und Unterlagen zu den nachfolgenden Punkten bei Ihnen ein. Falls Sie es wünschen besteht auch die Möglichkeit per Vollmacht bei den jeweiligen (Versicherungs-)Unternehmen alle relevanten Informationen und Unterlagen anzufordern.
Wir erfassen, falls vorhanden, alle Verträge der jeweiligen Kategorie:
- Ihr Krankentagegeld
- Ihre Berufsunfähigkeitsversicherung
- Ihre Erwerbsunfähigkeitsversicherung
- Ihre gesetzliche Rentenversicherung (Renteninformation - Schicht)
- Ihre BasisRente (Schicht 1)
- Ihre RiesterRente (Schicht 2)
- Ihre betriebliche Altersversorgung (Schicht 2)
" Direktversicherung
" Pensionskasse
" Pensionsfonds
" Unterstützungskasse
" Pensionszusage - Ihre Rentenversicherung (Schicht 3)
- Ihre Lebensversicherung (Schicht 3)
- Sparpläne, sofern sie ausschließlich der Altersvorsorge dienen
- Weitere Sparprozesse oder Absicherungen die für die Altersvorsorge gedacht sind
- Ihre Pflegeversicherung
Sie erhalten eine Auswertung für Ihre Unterlagen.
Die Dienstleistung umfasst darüber hinaus eine Beratung (60 Minuten).
Für unsere Mandanten (=Kunden) ist diese Dienstleistung kostenfrei.
Sie sind kein Mandant der fideas AG? Kein Problem, gegen ein einmaliges Honorar in Höhe von 297,50 EUR inkl. MwSt. können Sie diese Dienstleistung bei uns ebenfalls erhalten.
Haben Sie Interesse? Dann nehmen Sie hier Kontakt mit uns auf.
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